일반적으로 농산물 등의 신선식품을 산지에서 수확한 다음 최종 소비지까지 저장 및 운송되는 과정에서 온도를 저온으로 유지하여 신선도와 품질을 유지하는 시스템을 일컫는 말이나 최근 독감 백신 및 코로나19 백신 등의 바이오의약품 저온 유통 관련 이슈가 발생하면서 농산물이 아닌 의약품 콜드체인의 필요성이 재조명되고 있다.
바이오의약품 콜드체인은 생산·출하 및 유통·투여를 포함한 전 과정에서의 의약품 정온관리를 위한 물류 시스템을 의미하는데 세심한 관리가 필요한 제품인 만큼, 저온·습도 제어·충격 방지·광 노출 방지 등 다양한 조건에 부합되어야 한다.
화이자 백신 : 영하 70~80도
모더나 백신 : 영하 20도에서 보관해야 함
이런 까다로운 조건을 맞추기 위해 콜드체인은 전통적인 방식에서 벗어나 디지털화를 지향하고 있는데 대표적 기술들은 다음과 같다.
IoT, 클라우드 운영 기술 : 실시간 모니터링 및 컨테이너 환경 제어
AI, 빅데이터 기술 : 문제 발생시의 리스크를 분석, 의약품 수요 및 입출하 시간 등을 예측
◆◆ 관련주 ◆◆
1. 대한과학
연구, 실험에 사용되는 연구용 실험기기를 유통 및 제조하는, 국내 최대의 실험기기 종합 서비스기업. 실험에 사용되는 3만여 가지의 실험기기를 소싱하여 전문적인 서비스와 함께 공급하며, 초저온 냉동고, 회전진공농축기 등 고부가가치 위주의 프리미엄급 연구용 실험장비를 생산 중임
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.5% 증가, 영업이익은 63.6% 증가, 당기순이익은 39.3% 증가. 주요사업인 연구용 실험기기 종합유통/제조사업의 집중 경영을 통해 수익이 증대됨. 실험기기 렌탈 서비스, 중고실험기 판매 등 제품의 재고 선순환을 실시 중이며, 2020년 아마존닷컴과 알리바바닷컴 등에 입점하여 글로벌 이커머스에 도전 중.
최근 식약처로부터 영하 95도에서 영하 65도 보관이 가능한 4종과 영하 86도에서 영하 65도로 보관할 수 있는 7종 등 총 11품목을 인증
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2. 투비 소프트
2000년 소프트웨어 개발 및 공급을 목적으로 설립, 2010년 6월 1일 코스닥시장에 등록됨. 사용자 인터페이스를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수를 주요사업으로 영위함. 2018년 9월 바이오 신약 관련 신사업을 본격적으로 진행하기 위해 투비바이오신약 종속회사를 설립함.
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.8% 감소, 영업손실은 81.6% 감소, 당기순손실은 29.6% 증가. 매출액의 감소와 더불어 매출원가와 판관비를 낮추며 전년동기 대비 영업적자 규모는 줄였으나 당기순손실은 증가함. 자바스크립트 및 HTML5 기반의 통합프레임워크를 통해 생산성 높은 비즈니스 가치를 제공하고자 글로벌 통합 브랜드 넥사크로플랫폼을 출시. 한국, 미국, 일본 시장에 적극적인 시장 공략에 나섬.
산업통상자원부 주관 '2019년도 지식서비스산업 핵심기술 개발' 국책과제에 참여해 AI(인공지능) 기반의 의약품 콜드체인 프랫폼을 개발중.
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3. 일신바이오
1994년에 설립되었으며, 각종 이화학기기의 제조,판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 동결건조기, 초저온 냉동장치와 관련된 특허 및 실용신안등록을 소유하고 있고, 2007년 코스닥시장에 상장함. 차세대 세계일류상품인 제약, 식품 산업용 동결건조기를 연간 200대 이상 생산하고 있음. 투자회사인 아이에스씨는 동사 제품 전반의 해외영업 및 해외 마케팅을 전담하고 있으며 당기중 지배력 상실로 연결대상에서는 제외됨.
2020년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 7.1% 증가, 영업이익은 7.6% 증가, 당기순이익은 16.4% 감소. 코로나19 영향으로 수출 매출액이 전기 대비 46% 감소 하였으나, 국내 플랜트형 동결건조기의 수주 호조로 국내 매출액은 전기 대비 45% 증가하여 전체 매출액이 전기 대비 7% 상승함. 바이오 시장의 성장이 가속화되면서 국내 대기업 및 바이오센터로부터 동결건조기의 수주가 이어지고 있음.
삼성바이오로직스를 비롯해 한국식품연구원, 유바이오로직스, 춘천바이오산업진흥원 등 각종 기업 및 정부산하 바이오 연구단체 등에 동결건조기를 공급
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4. 태경케미컬
주요 생산제품은 액체탄산, 드라이아이스, 수산화마그네슘 및 액상소석회 등으로 액체탄산 및 드라이아이스 등의 제조, 판매를 영위할 목적으로 1970년에 설립됨. 매출은 생산 및 매출형태에 따라 탄산가스 사업부문과 환경사업부문으로 크게 구분됨. 주력 사업은 탄산가스사업으로 전체 매출의 약 92%를 차지함. 7개 원료 공급처에 의한 4개의 액체탄산 제조공장을 운영하고 있음.
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.5% 증가, 영업이익은 546.7% 증가, 당기순이익은 21.3% 감소. 전방산업의 경기가 호전됨으로 인해 주력사업인 탄산가스 매출이 증가세를 나타내고 있는 상황이며, 원가율 또한 하락하여 영업수익성 또한 크게 개선된 모습. 환경사업부문은 다소 부진하나 주력부문에서 긍정적 시그널이 나타나고 있고, 효율적인 내부관리를 통해 실적 개선해 나가고 있는점 긍정적으로 평가.
액체탄산 및 고체탄산가스(드라이아이스) 등 탄산 가스 제조업체. 마켓컬리, 쿠팡 등에 공급.
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5. 서남
주력기술은 2세대 고온 초전도 선재 제조 기술 및 이를 이용한 고자장 자석 제조기술임. 독자기술인 RCE-DR 공정으로 생산한 전력케이블, 한류기, Fusion Reactor, 모터 및 발전기용 고온 초전도 선재 제조 및 판매업을 주력 사업으로 영위함. 국내 유일의 고온 초전도 선재 제조 업체로 SuperPower 및 SuperOx 가 타 업체 대비 나은 성능을 보이고 있음.
2020년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 0.6% 감소, 영업손실은 6.9% 증가, 당기순손실은 7.6% 증가. 동사의 가격경쟁력은 응용분야 별로 차이가 있으나 시장 선점 경쟁사인 SuperPower 대비 1/2 또는 업계 최저 수준을 유지하고 있음. 동사는 올 상반기 중 LS전선에 문산-선유구간 초전도케이블 사업진행을 위한 Type Test 용 초전도 선재를 공급함.
액체질소 온도(영하 196도)에서 전기저항이 전혀 없는 고온초전도선재를 생산, 영하 70도를 유지할 수 있는 극저온 냉동기 기술 보유.
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6.광림
1979년 6월 19일 유압크레인 및 특장차 제조판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며 1993년 7월 7일 코스닥시장에 상장됨. 동사는 유압크레인, 전기공사용 특장차 등 중량물 운반용 건살장비 및 특수장비, 크레인, 군용 수송장비 등을 제조 판매하고 있음. 제품매출은 정부예산 편성 등 기간적인 여건과 이에 따른 전반적인 국내경제 여건 등에 민감한 변동성을 가지고 있음. 일반적으로 매출은 하반기에 집중되는 추세를 보임.
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.5% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 적자전환. 원가율 상승에도 불구하고 매출 확대와 판관비 절감 노력에 힘입어 영업이익이 큰폭으로 증가하면서 흑자 전환함. 동사는 첨단가전 및 사무용기기에 사용되는 Hall Sensor 사업을 신규사업으로 시작하여 스마트폰 및 디지털 카메라 등으로 제품 영역을 확대할 예정임.
크레인, 소방차, 환경차 등 특장차량 생산, 콜드체인 운반 차량 기술 및 제조 시설을 확보
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7.녹십자랩셀
세포치료제 연구 및 개발사업 및 수탁검사를 위한 검체 운반, 영업에 관한 사업을 목적으로 2011년 설립된 바이오회사임. 동사가 개발 중인 제대혈 유래 NK세포치료제를 기술이전하였으며 미국 현지에서 다양한 암표적 항체 또는 면역관문항체를 이와 병용하여 치료 효과가 극대화된 암치료제 개발을 위한 임상을 진행할 계획임. 제대혈은행사업은 5개 업체가 시장의 90% 이상을 과점하고 있는 구조이며 동사는 3%의 시장점유율을 차지함.
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 47.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 원가율 상승에도 불구하고 매출 확대와 판관비 절감 노력에 힘입어 영업이익이 큰폭으로 증가하면서 흑자 전환함. Artiva 측의 기술이전 용역을 진행하는 등 신규 매출원을 확보함. 난치성 질환의 극복 및 환자 맞춤형 혁신치료제 개발을 위한 규제의 완화는 시장 성장 및 수요 증가의 중요한 동력원으로 작용할 전망임.
세포치료제, 바이오 물류사업을 영위. 전국 7개 권역 콜드체인 운송망 보유.
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8. 서린바이오
1984년에 서린과학으로 설립되어 2000년 현재의 사명으로 사명변경하였으며 2005년에 코스닥 시장에 주권을 상장함. 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료로 하여 제조한 바이오의약품을 연구개발하는 바이오인프라 사업과, 치매조기진단키트, 헬스케어, 위생/살균 솔루션 사업을 영위함. 연결대상 기업으로 피부미용기기 제조업체인 서린메디케어, 발효화장품 전문회사인 제노자임, 소독물 생성기 제조기업 에코트리메디칼 등이 있음.
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.6% 증가, 영업이익은 148% 증가, 당기순이익은 44.9% 감소. 생명공학 부문 매출 확대로 이익이 크게 늘어 전체 영업이익이 전년동기 대비 증가함. 헬스케어 부문은 영업적자 시현함. 살균수 제조기 에코트리와, 플라즈마 피부미용기기의 매출이 점진적으로 증가하고 있음. 2022년 출시 목표로 혈액 microRNA를 이용한 치매조기진단키트와 임신중독진단키트를 개발 중임.
바이오 연구개발 및 생산관련 토탈 솔루션을 제공하는 바이오 인프라 업체. 실온, 냉장(4도), 냉동(영하 20도, 영하 70도) 보관시스템과 배송 시스템 구축 서비스 영위.
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9. 오텍
1991년 7월에 주식회사 셀보로 설립되었으며, 이후 주식회사 오텍으로 사명을 변경하였으며 2003년 11월에 코스닥 시장에 등록함. 동사는 특수차량 제조 전문기업으로서 최첨단 음압 앰뷸런스와 한국형 앰뷸런스, 복지차량, 암검진 및 전문 진료차량, 특수 물류차량, 의료기기, 기타 자동차부품을 생산하는 기업임. 종속회사인 오텍캐리어(주)는 가정용 및 상업용 냉난방기기, 산업용 에어컨, 공조기기를 생산하는 기업임.
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.8% 감소, 영업이익은 69.5% 감소, 당기순이익은 61.2% 감소. 친환경 사회 분위기에 맞추어 미세먼지에 대한 규제가 강화됨에 따라 시동을 켜지 않은 상태에서 가동되는 무시동 에어컨과 냉동기 수요가 증가 예상. 인버터 쇼케이스의 강점을 바탕으로 2020년 부터 주요 편의점 (GS25, 세븐일레븐, 이마트24)을 모두 수주하여 편의점 시장에서의 매출 확대가 예상됨.
엠뷸런스, 검진차, 냉동탑차 등 생산. 코로나19 백신 공급을 위해 초저온 운송 시스템을 구축예정. 토탈 콜드체인 시스템을 구축하고 있는 오텍캐리어냉장 지분 50.1% 보유.
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10. 동아쏘시오홀딩스
자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주된 사업으로 영위하는 지주회사로 경영관리서비스 수익, 배당금 수익, 브랜드 사용료, 기술수출 수익 등이 주된 수입원임. 동사는 11개의 종속회사를 가지고 있으며, 대표적으로 동아제약, 수석, 용마로지스, DA인포메이션 등이 있음. 배당 확대 및 자사주 매입, 소각 등 적극적인 주주환원 정책을 통해 주주친화 경영을 강화하고 있음.
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.8% 증가, 영업이익은 4.2% 감소, 당기순이익은 721.4% 증가. 코로나19 이슈로 제약 부문에서 마스크, 가그린 등의 매출 증가 및 홈쇼핑 채널을 통한 신규 매출이 발생하면서 매출이 증가한 반면 포장용기 사업부문의 매출은 감소함. 저온 유통체계 업계의 국내 1위 기업 용마로지스를 자회사로 보유하고 있어 바이오 콜드체인 관련주로 분류됨.
동아쏘시오그룹의 지주회사. 콜드체인 기술을 구축한 의약품 화장품 물류회사 용마로지스를 100% 자회사로 보유.
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11. 한국공항
1968년에 설립되어 1976년에 유가증권시장에 상장한 항공기 지상조업, 장비대여 및 항공화물 하역 등 용역 전문 기업임. 주요 목적사업은 국내 공항에서 항공기운수보조, 광산사업(석회석), 생수, 농축산사업 및 부대사업(세탁, 지게차렌탈) 등임. 당기말 현재 여객수속, 화물운송, 출도착서비스 등을 영위하는 (주)에어코리아를 연결대상종속회사로 보유하고 있음.
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 40.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 인건비 절감을 위해 정부 지원정책과 연계한 직원 유급휴직을 실시하고 있으며, 임원 급여 일부 반납 및 각종 경비 집행에 대한 절감 실천 등 수익성 개선을 위한 비상대책 운영중임. 현재의 비상대책 운영과 동시에 시장 경쟁력 유지를 목표로 지속적인 조업시스템 업그레이드를 통한 차별화된 서비스 제공예정.
대한항공 자회사(지분 59.54%)로 공항 내에 보냉 냉동 귀중품 등 특수창고를 갖추어 화물 보관.
https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005430
12. 에스씨디
1987년 4월에 설립되어 냉장고 관련부품과 에어컨 관련부품, 기타 가전제품용 부품을 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있음. 2000년 7월에 코스닥 시장에 상장함. 가전제품용 부품 제조업에서 자동차부품 제조 및 판매업으로 사업 영역을 확대하고자 하며, 홍콩, 중국 광저우, 베트남 등에 자동차 및 전동기 모터 제조 판매회사들을 연결대상 종속법인으로 보유하고 있음.
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.1% 증가, 영업이익은 51.7% 증가 코로나19로 외부활동이 단절됨에 따라 내구소비재에 대한 소비가 활성화됨. 생활가전의 매출이 크게 증가하여 동사의 성장을 견인함. 동사는 최근 시장내 가격경쟁 심화로 특화된 냉장고(김치냉장고, 양문형냉장고 등), 에어컨 등 프리미엄 제품 생산에 집중하는 전략을 체택하고 있음.
전자제품 부품업체. 냉장고 관련부품(타이머, 냉매벨브, 댐퍼, 아이스메이커)과 에어콘 관련부품(BLDC모타, 스태핑모터), 기타 가전제품용 부품 사업을 영위.
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13. 스카이이앤엠
리튬이차전지의 주원료인 전해액 소재(원재료)와 LCD 패널 공정재료로 사용되는 에천트 소재(원재료)를 주력으로 생산하는 전자화학소재 전문 기업임. 주력 품목은 리튬이온전지 및 리튬이온폴리머전지로 IT분야(테블릿, 노트북, 스마트폰 등), 전기자동차, 전력저장장치 등에 활용되고 있음. 국내 전해액 3사(파낙스이텍, 솔브레인, LG화학)와의 안정적인 원료공급에 대한 협력 파트너쉽을 더욱 강화하고 있음.
2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.3% 감소, 영업손실은 16% 감소, 당기순손실은 57.8% 증가. 매출 감소에도 불구하고 원가율 하락과 판관비 절감 노력에 힘입어 영업이익이 증가함. LG화학의 시장점유율이 점차 상승할 것으로 예상되며, 동사가 영위하고 있는 국내 이차전지 전해액 소재산업의 시장규모도 동반 상승할 것으로 기대됨. 지속적인 연구개발로 경쟁력을 확보함.
자사 내 부지에 조성된 저온 보관 창고를 코로나19 백신 보관용으로 활용한다고 알려짐
